一个组织的特工丹尼尔·梅斯吉什在酒吧遇到了一个不知名的女人，并被她深深吸引。沃尔特在老板萨拉的命令下开车去见参议员时，又遇到了那个女人。她被捆住，摔倒在路上。沃尔特救了她，并找到了一栋别墅寻求帮助。然而，别墅里诡异的黑人将两人拘留。那天晚上，沃尔特和那个女人发生了关系。当沃尔特醒来时，他发现周围的环境已经认不出来了。那个女人失踪了。房间里只剩下一幅抽象画和一条名为“美丽的女囚犯”的链子。报纸上失踪参议员未婚妻的照片显然是昨晚的女人。沃尔特渐渐发现自己处于一个无法解释的梦境中。他的调查没有触及事情的真相，但导致了更多不可理解的解释。一群黑衣男子到处寻找沃尔特的踪迹...沃尔特醒来后发现所有的遭遇都只是柯南的一个梦，但是当他出去的时候，令人惊讶的情况又出现了。